교감 승진을 앞두고 있던 어느 날, 영미는 사고로 아들을 잃었다. 조용한 시골 교육원에서 평화교육을 하며 마음을 다스리고 지내던 영미는 현지가 교육생으로 오면서 다시 감정의 소용돌이에 휘말린다.

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그저 친구와 놀 수 있다면 행복한 소녀들. 그러나 겨울이 지나 눈부신 여름이 되자 두 소녀의 우정에 조건이 생긴다.

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소년은 엄마의 모텔 방에서 소녀와 시간을 보낸다. 둘 사이에는 야릇한 기운이 감돈다. 그때 갑자기, 소년의 꼬추가 소녀에게 붙어버린다. 소년은 자신의 꼬추를 돌려받기 위해 고군분투한다. 하지만 소녀는 알 수 없는 말들만 늘어놓고는 소년의 신체 부위를 하나씩 피자에 올려 먹는다. 둘은 피자를 빼앗고, 서로를 찌르고, 소리치며 싸운다. 옆 방에서 들려오는 신음 소리와 소년의 고통스러운 절규가 뒤섞여 방 안을 가득 메운다.